人民元&ギリシャ問題

e1cf8da7.jpg 昨晩は、ガイトナー米財務長官の予定外の訪中や、中国が為替制度変更を近く発表とのNYタイムズの報道などを受けた人民元切上げ懸念の高まりもあり、ドル円は一時93円台割れ。

 この間、ユーロもギリシャ4大銀行から預金が流出しているとのFT紙報道や、格付け機関フィッチがギリシャは早急にユーロ圏・IMFに資金援助を要請すべきと述べたとの報道もあり、ギリシャのCDSスプレッドや対ドイツ国債スプレッドが更に拡大→対ドルで1.33ル割れ。

 ただし、人民元に関し特段発表がない中、トリシェ総裁が記者会見でギリシャのデフォルトは論外であると述べたことや、ギリシャの今年1Qの財政赤字が追加的案財政緊縮措置の完全実施前にも関わらず、前年比40%減となったこともあって、ユーロ反発へ。
 米30年債入札結果は悪くなかったものの、株高等を受けて米中長期金利が反発するとドル円も反発、豪ドルなど資源国通貨は米株価上昇を受けて反発するなど、結果的に円が対主要通貨で全面的に反落した。

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銀聯カード

3d214a7f.gif 銀聯カードの発行枚数が20億枚!!を超えたとか。

 人民元が切り上げ方向に変動すると、海外で買い物をして決済時には差益が出ることになり、中国人の財布のひもがどんどん緩む?

 いずれにしろ、桁違いのスケールメリットで爆進中。

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昨晩の海外市場

asa100409昨晩の海外市場は、こちら。画像をクリックすると拡大します。
 昨晩のNYは、米週間新規失業保険申請件数は46万件と事前予想(43万5000件)を上回ったことや、ギリシャの財政懸念からリスク回避的な雰囲気になったものの市場の反応は限定的で、株式相場の切り返しなどからクロス・円が持ち直した。
 商品市場は全般的に調整局面。
asa-soku100409本日の東京市場は、週末要因もあり、手仕舞いの動きも要想定。人民元の切り上げ思惑もドル円の上値を抑える可能性。

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最も重要な周期は?

「天候、波、マーケット、すべてに周期がある。最も重要な長期周期の一つが、インフレとデフレの周期だ」

 マーケットの魔術師におけるアル・ウェイスの言葉。

 日本ではデフレが問題になっているが、商品市況の値動きを見る限り、着実に針はデフレからインフレへ振れ始めている。

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米週間失業保険申請件数

米週間失業保険申請件数は46万件。事前予想は43万5000件。ドル売りで反応。

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桃花運

42e5e766.png 東京は寒い日が続いた事もあり、今週末もお花見ができそうな感じ。10日(土)のセミナーでは、水天宮前の綺麗な桜を楽しめそうです。

 中国では春の花見と言えば、桜ではなく桃の花を見ます。

 桃の花はその生命力をたたえられ、辟邪の霊能があると信じられ、愛情・婚姻の意味と関係してます。中国語の諺では「桃花運」=「愛情運」の意味。

 美貌を形容する時「桃の花のような顔立ち」という表現もあり、モテる面相と言う事です。

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日経225(チャート分析)

225日経225は、黒三兵(3羽烏)を付けて、本日も続落。転換線で下支えられた格好だが、上ヒゲ陰線でチャート形状は弱い。
 転換線が下値支持として機能しないなら、11000円の心理的節目を試す流れに。

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NYタイムズ

 NYタイムズが数日以内に中国が人民元についてアナウンスを行う可能性が高まったと報じられた事もあり、積極的な手は控えられている模様。

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ジム・ロジャーズの見方(金・通貨)

cab84def.jpg J・ロジャーズは、ブルームバーグTVとのインタビューで、資源供給逼迫により商品の強気相場は続くとの見通しを示し、金相場が「10年後までに少なくとも2000ドル」に上昇する可能性があるため、投資家は現時点で金を売却するべきではないと指摘。

 また、カナダ・ドルとオーストラリア・ドルを選好し、ブラジル・レアルに「著しい価値」を見いだしていると述べた。

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ジム・ロジャーズの見方(人民元)

83556191.jpg ジム・ロジャーズはブルームバーグTVとのインタビューで、「人民元が対ドルで過大評価されているのか過小評価されているのか、市場に教えてもらいたい。中国が人民元のフロートを容認することを望む」と述べた。

 中国人民銀行(中央銀行)は、2008年7月以降、人民元を1ドル=6.8元近辺に事実上固定している。

 J・ロジャーズは「人民元が上昇すれば多くの人々にプラスだ。すべての輸入品が値下がりする」と説明。「それが中国のインフレ問題の大いなる助けとなる。中国はインフレ問題を抱えている」と指摘。さらに、中国、インド両国の経済は引き続き拡大するものの、世界の他国・地域の成長が鈍いままでは両国だけで世界経済を救うことはできないとの見方を示した。
 また、世界の株式相場は09年3月の安値からの上昇後、調整する方向にあると話した。

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東京白金(チャート分析)

tkpt東京白金は7日に大きなつつみ足。ストキャスティクスは高水準で、デッドクロスを見せており、8日は陰線引け。5031円を割り込むと修正入りを予感するチャート形状となる。

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東京金(チャート分析)

tkg本日の東京金は、昨日のつつみ足のレンジ内で寄り付き、レンジ内で引けた。引き続きつつみ足のレンジ放れに、短期的には追随しそうだが、来週には雲のねじれの時間帯に入る。
 来週は様々なイベントもあり、14日は新月でもある。上昇トレンド継続も、来週にかけて高値警戒感もでてくる感触。

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ドル円(チャート分析)

tkyen三川宵の明星で反落したドル円だが、本日の東京市場では、MACのLMAを割り込み、売りのセットアップ。明日以降、続落なら売りのトリガーが発生する。

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本日の注目

 本日も米30年債入札の好調が続き利回りが低下するようだと、ドルはもう一段の調整も。ただし、ややハト派的なFed高官発言や、好調な米国債入札にもかかわらず、米金利上昇トレンドに変化は出ておらず、ドル円が下落トレンドに戻ったか否かの判断は時期尚早か。

 その他には豪雇用統計、BOEおよびECBの金融政策決定が予定されている。BOE、ECBは政策変更は予想されていない。
 ECBについては、先般のEU首脳会議時にトリシェ総裁が現在の一時的に緩和された適格担保基準を来年以降も継続すると述べギリシャ懸念を和らげた面があったが、それを含めた担保基準の変更の詳細を発表する予定。

 期間の長いオペが終了に向かう中で、担保基準の正常化の動きはECBの出口政策への動きを想起させる可能性はあるが、足許はギリシャ問題に関する不確実性が高く、ユーロの上値抑制要因となっている。

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ガイトナー訪中

インド訪問中のガイトナー米財務長官が,予定していなかった中国を訪問。急きょ中国の王岐山副首相と北京で8日に会談する。会談は非公開。

 12、13日にワシントンで核安全保障サミットが開催され、オバマ大統領と胡錦 濤国家主席の2国間会談も行われる。人民元問題も話し合われる可能性もあり、地ならしの可能性も。

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