マークファーバーの見方(金利・ドル)

b5a83511.jpg マークファーバーは12日、ソウルでの会議で、世界の市場は「重要な転換点」に向かっているとの認識を示した。金利が向こう3ヶ月以内に上がり始めるほか、ドルが上昇すると見ている。

 各国政府が過度の通貨供給を続けているため「信用バブル」が発生、株買い・債券売りを推奨した模様。

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中国原油輸入、史上最高水準

 9月の中国の原油輸入は、史上最高の2329万トン(日量570万バレル)。8月(2090万トン)から増加し、前年同期(1720万トン)を大幅に上回った。
 1−9月期の同輸入は、合計で1億8116万トン。前年同期比24.1%増加。

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上海ゴム急騰の背景

 上海ゴムが大幅続伸しているが、海南の洪水に加え、全ての乗用車に対して2015年までにラジアルタイヤの使用を義務付ける方針が中国情報産業省から発表されたことを受けたファンドによる買いが一因。

 高値からは値を削っており、高値波乱の時間帯に入るか?

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人形市始まる

100925_0917人形町の人形市が始まりました。本日は秋晴れで、そこそこの人出です。この人形市が終わると、来週には、より多くの人出がある「べったら市」が始まります。「べったら市」は、江戸時代の中頃から宝田恵比寿神社の門前で10月20日の恵比寿講にお供えするために、前日の19日に市が立ち、魚や野菜、小宮(神棚)などが売られたのが始まり。
101013_1233 麹をべったりつけた浅漬け大根がよく売れたので「べったら市」と呼ばれるようになったとか。
 屋台も数多くでますので、時間がある方は是非。

 日本橋に来るまでは「べったら漬け」は食べた事がなかったが、べったら市で食べてからは、我が家では人気の漬物の一つです。

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中国貿易収支

 9月の中国貿易収支は、168億8000万米ドルの黒字(8月は200億3000万米ドルの黒字)。事前予想は177億5000万米ドル。

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リヒト見通し

nysug 砂糖調査会社リヒトは12日、世界の2010−2011年度の砂糖生産高見通しを前年度比7.7%上回る1億6640万トンと発表。
 生産高は前年度から約1190万トン増加見通し。

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国際コーヒー委員会(ICO)

nyac 国際コーヒー委員会(ICO)は11日、2010−2011年度の世界コーヒー生産高を1億3300万〜1億3500万袋(1袋=60キロ)に据え置き、短期的〜中期的には価格が比較的高い水準で推移し続ける、との見通しを発表。
 2010年度の世界コーヒー在庫は1200万袋と、過去最低水準へと縮小する見通し。

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逆張りではストップロスを置く

5b9ba11e.jpg 商品市場は、スケールの大きな相場展開となっているが、このような場合、修正も大きくなる事から逆張りで参入しようとする方もいるであろう。

 そういった方達のために良いアドバイスを外為マーケットのドンこと堀内昭利氏が著書で述べている。参考に。

「順張りではストップロスを置くことは、あまり勧められないが、逆張りではストップロスを置く方が良い。攻めの順張りで、ストップロス方式でポジションを積み上げていくのは構わない。逆張りは、大きなスウィングの中での波乗りだからだ。反対方向に張っている訳で、自分の思惑と外れたら逃げなければならない。自分で逃げられる力量のある人ならば良いが、一般的には大体、損失を実現させることを嫌い、順張り相場でも逆張りのしこったポジションを放置してしまい、火あぶりにされる事が往々にしてある」

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NY粗糖(チャート分析)

nysugNY粗糖は続伸。ポイントとして上げた9月高値を終値ベースで更新した。オシレーター系指標では、短期的な買われ過ぎ感が示唆されているものの、高値更新した事でダブルトップの可能性は後退しており、転換線を下値支持とした上昇トレンド維持判断。

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週間作物進度・作況報告

大豆
 落葉:95%
  (前週88%、前年88%、平年93%)  
 収穫:67%
  (前週37%、前年22%、平年48%)  
 良以上:64%
  (前週64%、前年同期65%)
 劣以下:12%
  (前週12%、前年同期10%)

コーン
 成熟:98%
  (前週93%、前年72%、平年89%)
 収穫:51%
  (前週37%、前年13%、平年30%)
 良以上:68%
  (前週66%、前年同期70%)
 劣以下:12%
  (前週13%、前年同期9%)

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本日の注目

 本日は中国貿易統計やバーナンキ議長発言(明日早朝)が注目材料。

 米追加量的緩和期待を背景としたドル安トレンド継続となっているが、ドル円については米中長期金利の持ち直しや、ユーロ円、豪ドル円などの持ち直しが下支え要因。

 9月15日の介入前の水準を下回っている中、本邦当局による円売り介入再開期待は高まっているが、

‖丱罅璽蹐任浪霪前の水準である107円台まで円が反発していないなど、実効ベースではまだ9月15日前の円高水準になっていないこと、
日経平均も介入前の水準まで下がっていないこと、
G20財務相・中銀総裁会合(10/21〜23)前であること、

などが介入の阻害要因。

 ドル売りの流れ止まらずとなれば、改めて金を中心とする商品市場が買い直される可能性も。

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シカゴコーン(チャート分析)

CSOYシカゴコーンは、反発。前日陰線をつつみ足で上回った。この包み足のレンジ放れに短期的には動意付く可能性。

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シカゴ大豆(チャート分析)

CSOYシカゴ大豆は反発したが、一昨日の上ヒゲ陰線高値を抜けず。同水準の終値ベースでの攻防が焦点。

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FOMC議事録

 昨晩の欧米時間にかけてドル売りが一服したが、NY時間に発表されたFOMC議事では、追加量的緩和に慎重な見方も示された一方、多数派は近い将来の追加量的緩和の必要性を主張した格好で、次回FOMCでのに追加緩和実施の可能性が高まったことからドルが下落する展開となった。

 議事要旨ではインフレ期待引上げのため、より明示的なインフレターゲティング政策、物価水準ターゲティングや名目GDP水準ターゲティングなどの様々な政策オプションが検討されたことが示されており、追加量的緩和策実施と合わせて、インフレターゲッティング政策の採用が行われる可能性も想定しておきたい。

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鬼門の月

dowNY株式市場は、不景気の株高となっているが、10月はNY株式市場にとって鬼門の月。

 世界大恐慌:1929年10月。
 ブラックマンデー:1987年10月。
 世界金融危機:2008年10月。

 米国企業の多くが10月を会計年度の終りとしており、この月に悪材料と重なると、売り圧力が高まると言われています。

 11月の中間選挙までは、価格維持をしたい狙いもあろうが、注意すべき時間帯。

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