昨晩の海外市場

asa-soku100317昨晩の海外市場は、こちら。画像をクリックすると拡大します。
昨晩は対主要通貨でドルが売られる展開に。S&Pがギリシャの現状の格付け(BBB+/A-2)を確認した上、ウォッチリストから除外したことで、ソブリンリスク後退→ユーロ買い・ドル売り。
 注目のFOMC声明では、長期的に金利を異例の低水準で据え置くと再確約→ドル売り。
 商品市場は、ソブリンリスク後退からのリスク選好的な動きから、粗糖以外はほぼ全面高。
asa100317本日の東京市場は、前日比大幅高で始まる見通し。夜間立ち会い比でも上昇となっている銘柄が多い。

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最大の誤解

「最大の誤解は上げ相場では儲けることができ、下げ相場では損をすると思っていることだ」

 マーケットの魔術師でトニー・サリバの言葉。

 上げも下げも同じ相場。FXやCXをやっている人は理解するが、現株しかやらない方は、中々理解できない面もある。

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次の爆弾は?

 元ヘッジファンド運用者としての経験を持つ「ブラックスワン(The Black Swan)」の著者「ナシーム・ニコラス・タレブ(Nassim NicholasTaleb)氏が、先週のインドの講演で次の爆弾は「ハイパーインフレ」と話した模様。

 「我々は巨額債務を抱える状況に直面している。次なる失敗は紙幣の刷り過ぎにある」とし、世界各国の金融機関の緩和政策により、ハイパー・インフレーションを招くリスクを指摘した。

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米中問題

 米中間のギクシャクが表面化している。人権問題・元の切り上げ問題等々。

今後の注目点は、

・4月に米国が中国を通貨操作国に認定するか否か。
・4月のワシントンでの核安全保障サミットで、イランへの経済制裁協力体制が得られるか否か
・中国の軍事力に関する年次報告での中国の扱い方。

 これらが上手く調整できれば、5月の米中戦略・経済対話での関係修復に結び付こうが、そうでない場合、不協和音が高まる可能性には注意したい。

 元の切り上げ問題に関しては、水面下折衝を続けてきたと思われるものの、恐らくもの別れに終わった事で、11日にオバマ大統領が公開の席で人民元問題に言及したのに対し、全人大閉幕記者会見で温家宝首相が「強制的な手段で一国の為替レートの引き上げを求めることに反対する」と述べた格好になったのではないか。
 米国では中間選挙に向け、政治ファクターが強まっていくと思われるが、クルーグマン氏やバーグステン氏ら有力エコノミストも人民元問題で米国は強硬姿勢取るべきと主張し始めている。

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東京ゴム(チャート分析)

r本日の東京ゴムは、十字線で雲の水準を維持。本日の安値(277.2円)を維持できるか否かが、足もとの焦点。

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欧州タイム以降の注目点

ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(2月)19:00
 事前予想:0.3%(前月比)
 事前予想:0.9%(前年比)
 事前予想:0.8%(コア・前年比)

独ZEW景況感指数(19:00)
 事前予想:43.5

米住宅着工件数(21:30)
 事前予想:570千件

輸入物価指数(21:30)
 事前予想:-0.2%(前月比)
 事前予想:11.3%(前年比)

FRB政策金利(17日3:15頃)
 事前予想:0.00%-0.25%(現行から変更なし)

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NYダウ

dowNYダウは上昇チャネル継続も、日足の実体は小さく、上値も重い印象。こちらもFOMC待ち。

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シカゴコーン(チャート分析)

ccornシカゴコーン(5月限)は、底打ち確認できない状況も一陽介在十陰連で短期的な売られ過ぎ感が意識されつつある時間帯。
 下値支持は2月安値〜心理的節目350セント。

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NY粗糖(チャート分析)

nysug20セント割れとなったNY粗糖だが、早々に20セントを回復できるか否かが焦点。戻れば20〜25セントレンジ。
 上値の重さが確認されれば、2009年7月1日高値(18.01セント)〜5月高値(16.05セント)が意識される。

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Government Sachs

 米政府を「Government Sachs」と呼ぶほど強い影響力を与えているゴールドマン・サックス(Goldman Sachs)だが、こんなのがメールで送られてきました。FOMC前で、ディーラー達も暇なようです。

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NY金(チャート分析)

nyg04NY金は、基準線と重なる雲の下限で下支えられた格好。このまま下支えられるようならば、ストキャスティクスはゴールデンクロスとなる。
 一方、基準線割れとなれば、遅行線も徐々に逆行が意識される時間帯に入る。

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本日の注目(FOMC)

 FOMCでは、低金利政策の継続期間に関する表現(extended period)が維持されるか否かに注目したい。
 
 出口戦略へ向けて大きな変化・進展がなければ、米中間選挙後あるいは来年への利上げ開始時期のずれ込みが意識され、米金利やドル下落圧力に繋がりやすい。

 3月末終了予定のMBS購入に関して、将来の購入再開に含みを残す表現となる場合もドルの重石。

 一方、なんらかの修正が行われる場合、出口戦略への期待感からドル高リスクとなる。

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本日の注目(EU財務相会合)

 本日は、欧州時間のEU財務相会合での結果が注目。ギリシャ問題に関しては悪材料がかなり織り込まれていると同時に、ドイツによる欧州版IMF設立構想などギリシャ支援に向けた具体的な枠組み検討が報じられる中,好材料も次第に織り込まれつつある状態。
 今後はギリシャ財政再建計画の遅れや、各支援の枠組みに関する合意の遅れなど、再び悪い面に注目が向いてくる可能性も想定しておきたい。

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FOMC待ち

73f2f081.jpg 昨晩は、先週金曜に上昇していたユーロ、ポンドやスウェーデンクローナなどの欧州通貨がNY時間にかけて反落、対価としてドルと円が上昇した格好。ドル円はユーロ円などクロス円の下落に押される格好で軟化したが、総じて狭いレンジの小動き。

 NY連銀製造業景況指数、鉱工業生産、設備稼働率といった米経済指標は概ね市場予想を若干上回り、米中長期金利も小幅上昇したが、市場への影響は限定的。

 エマージング通貨は、週末に温中国首相が人民元の早期切上げ期待を低下させる発言を行ったことから人民元気利上げ時に連れ高となりやすいとされるアジア通貨が軟調に推移。

 全般的にFOMC、EU財務相会合待ちの雰囲気。

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昨晩の海外市場

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ドル・円は,変わらず。米経済指標はまちまちで決め手難。FOMC前で様子見ムード強い。貴金属は反発。原油続落。大豆反発、コーン続落。
asa-soku100316本日の東京市場は、ほぼ海外市場を映して始まる見通し。前日比で、貴金属がプラスサイド、原油・石油製品がマイナスサイド、穀物がまちまち。

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