昨晩の海外市場

asa100611昨晩の海外市場は、こちら。画像をクリックすると拡大します。
 中国の貿易黒字拡大、好調なスペイン債入札、米失業保険継続受給者数の減少などを受けてリスク回避の動きが後退。4月の米貿易赤字が2008年12月以来で最大となったことや、米週間新規失業保険申請件数が予想を上回った事に対する反応は限定的。NY株価は1万ドル回復。ユーロも反発。
 英中銀(BOE)と欧州中銀(ECB)は事前予想通り、政策金利据え置き。トリシェECB総裁の会見では、追加の流動性供給や国債買い入れについての発言は控えられた。
 金はドル安・株高・原油高でリスク許容度が高まったことから、高値修正局面継続。白金・原油は続伸。需給報告を受けてコーンは大幅続伸。
asa-soku100611本日の東京市場は、金と大豆以外は、前日比プラスサイドで始まる見通し。

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幸せ

「心から情熱を燃やせる対象を天から与えられれば幸せである。天はまたその情熱を満足させる手段も我々に与えてくれる」

=エド・スィコータ=

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中国国家外為管理局年次報告

1f5d75b8.jpg 中国の国家外為管理局(SAFE)は、10日付の年次報告書で、金塊市場は資産運用先として規模が小さく、流動性も低く、変動が大きいとの見解を示した。

 12日(土)は新月。

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国際エネルギー機関(IEA)月報

iea国際エネルギー機関(IEA)月報によると、2010年の世界の石油需要見通しを日量6万バレル上方修正。

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NY金(チャート分析)

nygNY金は反落で、今晩下げるとストキャはデッドクロスとなり、基準線あたりへの修正も意識されやすい形状。

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金貨売り上げ過去最高

99ba5d15.jpg アメリカの造幣局のイーグル金貨の5月の売り上げは約5.9トンと過去11年で最高の数字。1-4月の平均数字の約2.5倍。
 オーストリア造幣局のウイーン金貨も前年同月比6倍。

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中国株価指数先物追加規則

 中国金融先物取引所は、先物取引の30社と「行き過ぎた」株価指数先物取引と空売りを制限するための追加規則(取引手数料を2倍にするほか、必要証拠金を12%から30%に引き上げなど)について協議した模様。

 取組の何倍も出来高のある状況が続いており、参加者の一部からも投機が行き過ぎの声も出ている模様。

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マーク・ファーバーの見方(現金と債券)

38e153df.jpg ブルームバーグによると、マーク・ファーバーは、各国政府が財政赤字を埋めるために通貨の供給を増やす中で、現金と債券は向こう10年間、「極めて危険」な資産になるとの見解を示した。

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中国不動産価格上昇

94c1f480.jpg 中国国家統計局が10日に公表したデータによれば、主要70都市の住宅・商業用不動産価格は前年同月比12.4%上昇。

 4月の上昇率は過去最高の同12.8%。5月の価格は前月比では0.2%の上昇。

 最近、地下銀行への取り締まりも厳しいと聞く。欧州が落ち着きを見せ、誰も元の事を言わなくなってきたら要注意。

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ワールドカップ

fa2b7e1a.jpg 今朝の新聞にも全面広告掲載されていたが、いよいよ「ワールドカップ」開催。
 ネットでも「world cup』でググると、一番下の『Goooooogle!』が『Gooooooooal!』に。

 マーケットが閑散になると言われる時期に入る。

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国連安保イラン決議案採択

d44dfda2.jpg 国連安全保障理事会は9日午前(日本時間10日未明)、公式会合でウラン濃縮活動を続けるイランへの追加決議案を賛成12、反対2、棄権1の賛成多数で採択。常任理事国のうち制裁強化に慎重だった中国とロシアは賛成に回ったが、非常任理事国のうちイランの低濃縮ウランの国外移送合意を仲介したブラジルとトルコが外交的解決を主張し反対。レバノンは棄権。
 対イランの安保理制裁決議は2008年3月以来4度目。

 原油市場の下値支持要因に。

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金(GOLD)流出

d312e25d.jpg 昨日の日経夕刊に掲載された記事によると、金が日本から海外へ急速に流出している。輸出量から輸入量を引いた1〜4月の金流出量は前年同期比87%増の27.7トン。最近の価格高騰を背景に個人が換金目的で売却し、アジアの新興国などに流れている。
 金は経済力の衰えた国から成長国に移るとされ、「日本の国力低下の表れ」との見方も。WGC豊島さん曰く「金は歴史的に国家の盛衰を察知して移動しやすく、日本の豊かさや国力の衰えを示している」

 金市場から眺めても、生産では南アを抜いてナンバーワン、需要面でもインドと並ぶ需要大国となった中国が国家としての力を急速に上げている事が分かる良い事例。

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バーナンキ発言(金見通し)

5134d559.jpgバーナンキFRB議長は9日、下院予算委員会で証言し、インフレに関する質問に対し「金(価格)が送っているシグナルは他の資産価格とは大きく異なる」と述べた。

 「固定利付国債とインフレ指数連動債(TIPS)の利回りスプレッドであるブレークイーブン(レート)は極めて低い水準にとどまっており、今後10年間のインフレ率を市場が約2%と予想していることを示している」と説明。
 原油や食糧などの商品価格はこのところ大幅に下落していると指摘し、金は他の商品相場とは異なる動きをしていると述べた。
 4月の米消費者物価指数は総合指数が前月比0.1%低下したほか、食品・エネルギーを除くコア指数は前年比0.9%上昇と1966年以来の小幅な伸びにとどまった。

 同議長は「金価格の動きはよくわからない。ただ、金融市場には現在かなりの不透明感と不安感が存在すると考える」と述べ、「現時点では金以外への投資はリスクが高く、先を見通すことが困難な状況で、金の保有がヘッジになると一部で考えられている」との見方を示した。

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本日の注目

74ed9e61.jpg 本日は、豪雇用統計、中国貿易統計およびECBとBOEの金融政策決定が予定されている。

 ECB政策理事会後のトリシェ総裁の記者会見が注目。ユーロ安については、長期的に見てユーロが特段安い水準に低下しているとは言えず、ボラティリティへの言及はあっても水準への警戒感を高める可能性は低い。

 6月末で期限が到来する1年物オペなど長期資金供給措置の継続の可能性に言及するようだと低金利政策継続が意識されユーロ売り材料となる可能性も。一方、債券買取策については、買取強化を示す場合にはユーロ圏問題国信用スプレッドの縮小を通じユーロ下支えとなる可能性。

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RBNZ利上げ

 本日朝方RBNZは政策金利を25bps引上げ2.75%とした。利上げ幅は市場予想通り。声明文で今後の利上げペースは経済・金融市場動向次第、かつ今次局面の利上げ幅は過去と比べ小さいものになるとしたものの、前回の声明文で触れられていた企業部門の弱さについての記述が削除されたことからタカ派的と捉えられ、発表後NZドルは上昇。

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