NZ格付け引き上げ

 米格付け会社のスタンダード&プアーズ(S&P)がNZの格付け見通しをネガティブから安定的に引き上げたことを受けて、NZドル反発。

 ここ最近、格付けに絡む動きでマーケットが動いているため、注意したい。

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投信絡み

為替市場でも話題になっているのが
「野村グローバル半導体」が876億円。

「DIAM先進国金融株」が782億円。

 2つ合わせて上限2400億円ながらも、この環境下で、約1600億円を集めたのは、さすが、野村の声も聞こえてくる。

上記に加えて、「新・米国ハイイールド投信」の650億円が加わる。

 明日設定予定の「日興SGターゲット・ジャパン」は220億程度と観測されている。

 投信絡みの動きにも注意したい。

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IMF金売却へ前進

 4月のロンドンでの主要20カ国・地域(G20)金融サミットでは、IMFの金売却益の最大60億ドルを、今後数年間に低所得国の無利子融資に活用することで、各国が合意し、合計403.3トンの金売却が合意されていたが、国際通貨基金(IMF)のドニミク・ストロスカーン専務理事は27日、米国議会が近く、貧困国への無利子融資の返済援助を目的としたIMFの金売却案を承認する、との見通しを発表した。

 「ようやくメカニズムが転換を始めたと考えており、数日以内には、米議会という最初のハードルを飛び越えられるだろう」と述べ、「もちろん議会は他にもあるが、他国では、それほど大した問題にはならないだろう。つまり、今回の金売却を進めるにあたり、もうすぐ全ての株主の合意を取り付けられると考えている」と語った。 

 IMFが403.3トンの金を利益目的で売却するためには、IMF株主の85%の承認が必要で、17%の投票権を持っている米国は、議会承認の必要なこの提案に対して、事実上の否決権を持っているため、その動向に注目が集まっていた。


 950ドルを越えた辺りから、実需の買いはついきておらず、GM問題が下値を支えているが、「噂で買って、事実で売る」と言う可能性もあり、修正にも備えたい時間帯と考える。
 ただし、長期上昇トレンドに変化はなく、大きな押し目があれば、割合、短期間に改めて買い拾われるのではないか?

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海外安を円安が相殺も。。

NY金:953.3(0.0)
NY白金:1,141.1(+1.3)
NY原油:63.45(+1.00)
シカゴ大豆:1187.00(+1.50)
シカゴコーン:426.00(-1.50)
ドル・円:95.01(+0.22)
NYダウ:8300.02(-173.47)
その他の銘柄の詳細は、画像をクリックして下さい。
asa090528昨晩の海外市場では、ドル・円は続伸。NYダウは、前日比173.47ドル安の8300.02ドルと急反落。

 NY金は変わらず。ドル高で下落したあと、ドル反落や原油高で切り返したが、前日の高値にとどかず値を消した。プラチナは小反発。

 NY原油は、サウジアラビアのヌアイミ石油鉱物資源相による先高見通しや、
原油・ガソリン在庫の減少予想などを背景に続伸。

 シカゴ大豆、コーンベルト東部の作付遅れや強気のファンダメンタルズをはやして年初来高値を更新したが、12ドル達成感による利食い売りやブル・スプレッドの解消で上げ幅を削った。コーンは続落。東部の作付遅れ、産地の降雨予報、小麦の急伸や原油高をはやして上昇する場面がみられたが、米株価下落やドル高、大豆反落を受けたファンド売りがこなせず、マイナスサイドに落ち込んだ。
asa-soku090528本日の国内市場の寄り付きは、円安が海外安を相殺するものの、ドル円の上値が押さえられれば、夜間安の動きに引っ張られるか?

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旬の銘柄

090523_1847先日、ミョウバンに付けられていないウニを頂く。これからの初夏が最も品質が良くなるが、やはり食べ物は旬のものが一番。
 相場も「旬の銘柄は何か?」をよく考え、観察して参加したい。

 メリルリンチが毎月、世界の機関投資家400社対象の調査によると、株式のウェイトは引き上げ傾向。エマージング市場へは、4月(26%)から急増し46%がオーバーウェイト。なかでも中国への強気姿勢が目立つ。

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NY原油 63ドル台

WTINY原油は夜間で63ドル台。上値ターゲットは、N=64.94ドル、V=65.49ドル。

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マンダリンオリエンタル

090527_1518本日は、マンダリンオリエンタルホテルで、バーゼル委員会日本銀行代表メンバーを始め、野村総研、三菱東京UFJ総合リスク管理部、JPモルガンなどなど、そうそうたるメンバーによるセミナー。

090527_1302リーマンショックの影響もあり、例年と比べると、主催・参加者を含め、元気はいまいちの感。テーマが「リスク管理」と言う内容ゆえに、反省しきりと言う感も。これからは「アメとムチ」を使い分けて対処とか。。。


090527_1255東京高級ホテル戦線に参戦したマンダリン・オリエンタルだが、他の進出ホテルと同じく、リーマンショックの影響を受けている模様。正規料金からのディスカウントも各ホテルで始まっていると聞く。


090527_1318それでも、元気なのは、おばさん達。ホテルに隣接する千疋屋で35000円のマンゴーを、買っていたおばさんグループを見かけた。マンダリンの東京の大パノラマを眼下に一望する“天空のオアシス”は宿泊客でなくとも利用できるようだが、のんびりとスパに入っているのはおばさんばかり???。

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入札

 注目の入札だが、2年債入札は、最高落札利回りは0.940%。事前予想よりも低かった。応札倍率が2.94、外国中銀を含む顧客勘定の比率が54.40%。いずれも前回はもちろん、過去10回の平均も上回った。400億ドルと2ヶ月連続して過去過去最大規模の供給だった中で、需要の強さを裏付ける数字となった。

 5年債と7年債も前回と同じ発行額であり、いずれも大量供給。引き続き注目。

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皇国ノ興廃コノ一戦ニアリ

z-flag本日は海軍記念日。明治38年(1905年)。当時最強と言われたロジェストウェンスキ−提督率いるロシアバルチック艦隊と日本海軍が対馬沖の日本海で2日間に亘る壮絶な砲雷撃戦。
 旗艦「三笠」に座乗する東郷平八郎元帥率いる帝国海軍連合艦隊が3隻を残しすべて撃沈。残る3隻もすべて捕獲するという大戦果を挙げ、ロシア海軍は事実上崩壊、日露戦争は一気に終結に向かった。この日本海海戦の大勝利を記念して海軍記念日は制定されました。

 長期化した日露戦争は、この決戦に敗れたら、日本は独立を失い、ロシアに植民地化される事態も想定されていました。そこで決戦を前に東郷元帥は「皇国ノ興廃コノ一戦ニアリ。各員一層奮励努力セヨ」の訓示と共に旗艦「三笠」のメインマストに信号旗の「Z」旗を掲揚しました。「Z」はアルファベットの最後の文字であり、「後がない、最後の決戦」の意味で使われました。

 この戦闘中、東郷元帥は終始敵弾にさらされる露天艦橋上で自ら陣頭指揮を執ったと言われています。

 リーマンショックで業態を問わず、大きな痛手を被った企業が多い中、東郷元帥のような気構えのリーダーがいる企業が、新たなチャンスを掴んでいくような気もします。

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悪性の往来相場

NY金:953.3(-5.6)
NY白金:1,139.8(-20.2)
NY原油:62.45(+0.78)
シカゴ大豆:1185.50(+19.50)
シカゴコーン:427.50(-2.75)
ドル・円:95.01(+0.18)
NYダウ:8473.49(+196.17)
その他の銘柄の詳細は、画像をクリックして下さい。
asa090527昨晩の海外市場でドル円は、北朝鮮のミサイル試射による政治的リスクが高まる一方で、4月の米消費者信頼感指数の大幅上昇を受けたドル売りの動きが強まる中、94円台半ば〜95円前後の狭いレンジ内でもみ合いとなった。NYダウは、前週末比196.17ドル高の8473.49ドルと急反発。
 NY金は反落。プラチナは急反落。

 NY原油は、OPEC宗総会での生産枠据え置き観測が嫌気されたものの、米消費支社信頼感指数が予想を大幅に上周り、株高・ドル安となったことを好感し、急速に安値から切り返した。
 
 シカゴ大豆は、先週末の好天による西部の作付進展観測や弱気の外部市場を嫌気して金曜の安値を下回ったが、輸出検証高が予想を上回ったことや、外部市場の強気転換、ブル・スプレッドの再開で金曜の高値を抜いた。
 コーンはまちまち。7月限は反落。コーンベルト東部の作付進展観測が嫌気され、金曜の安値を下回ったが、大豆の急反発や強気の米経済統計による外部市場を受けて、安値からは戻す展開に。
asa-soku090527本日の国内市場の日中立会いは、原油・石油製品中心に反発して始まりそう。
 全般的に悪性の往来相場となっており、トレンド発生までは、振り回されないよう気を付けたい。

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生育進度

Beans
48% planted
25% last week
65% five year average

17% emerged
12% last week
31% five year average


Corn
82% planted
62% last week
93% 5 year average

52% emerged
30% last week
71% 5 year average

Wheat
Winter Wheat condition
45% good/excellent
48% last week
47% a year ago

68% headed
56% last week
71% 5 year average

Spring Wheat
79% planted
50% last week
95% 5 year average

Spring Wheat
45% emerged
21% last week
77% 5 year average

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システム変更後、初めての発会

 25日は東京ガソリン6月限・灯油6月限・ゴム5月限の納会。東工取のシステム変更後、初めての納会・発会となった。
 新甫限月(石油製品12月限、ゴム11月限)は、夜間立会ではなく、26日の日中立会から追加されます。注意点のひとつです。

 これから季節は夏を迎えるが、石油製品の新甫12月限は、灯油の再生需要期を迎える需要期限月。季節と新甫限月が反対な点にも注意したい。

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24日は新月

kin24日は新月でした。東京金と満月・新月の関係は、図表を参考にして見て下さい。図をクリックすると、大きくなります。

 ここ数年は、面白い相関が見られます。

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悪い金利上昇

 メモリアルデー絡みの薄商いとなっているが、米10年債について、チャートポイントとして重要であった3.07%を上抜け。3.5%を目指す展開に。その次のターゲットは、。魁ィ牽牽魁鵝08/11/13)■魁ィ坑牽検鵝08/10/20)4.065%(2007年6月からの金利低下の0.618 戻し)ぃ粥ィ隠娃魁鵝08/10/15)などがチャート上からはカウントできる。

 この金利上昇が「良い金利上昇」ではなく「悪い金利上昇」。21日の英国債に対するS&Pの見通しをネガティブにするといった報道から、米国債にもダウングレードリスクが意識されたのが一因。

 今週は、需給環境が芳しくないところに、2、5、7 年債入札がある。
入札動向に注目したい。

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607日ぶり

 昨日、46歳になった工藤投手が607日ぶりの勝利投手となった。年初「マッスル・ミュージカル」に行った時に、ご家族と一緒に来られていた工藤投手の隣になり、「同年代として応援しています。頑張って下さい」と声をかけさせていただいた事もあり、私にとっても嬉しい勝利。怪我を乗り越えた勝利の価値は重い。

 また、アテネ五輪で史上初の3連覇を果たした柔道の野村選手も現役続行を決めた。昨年4月に靱帯断裂、右ひざの手術を受けたが、怪我を乗り越え、偉業にチャレンジして欲しい。
 
 暗い話が多い中、結果を出そうと挑戦するひたむきな姿は、世の中に元気を与える。

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菊川 弘之

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